Adrian Younge / Ali Shaheed Muhammad / Antonio Carlos E Jocafi / Carlos Dafé / Hyldon / Joyce Moreno / Tutty Moreno / Ebo Taylor / Dom Salvador / The Midnight Hour
A1
Moreno
Conductor – Adrian Younge
Drums – Malachi Morehead
Electric Bass, Percussion – Ali Shaheed Muhammad
Orchestra – Linear Labs Orchestra
Percussion, Electric Piano – Adrian Younge
Written By – Adrian Younge, Ali Shaheed Muhammad
A2
Os Ancestrais
Alto Saxophone – Scott Mayo
Baritone Saxophone – Danny Janklow, David Urquidi
Conductor – Adrian Younge
Drums – Leo Costa
Electric Bass – Ali Shaheed Muhammad
Electric Guitar, Electric Sitar, Marimba – Adrian Younge
Electric Piano – Dom Salvador
Flute – Ashley Jarmack
Orchestra – Linear Labs Orchestra
Percussion – Gibi
Trombone – Khristian Foreman
Trumpet – Tatiana Tate
Vocals – Dom Salvador
Written By – Adrian Younge, Ali Shaheed Muhammad, Dom Salvador
A3
Amor Enfeitiçado
Alto Saxophone – Phillip Whack
Baritone Saxophone – Danny Janklow, David Urquidi
Conductor – Adrian Younge
Drums – Ana Barreiro
Electric Bass, Electric Guitar, Percussion – Adrian Younge
Electric Piano – Bryan Velasco
Orchestra – Linear Labs Orchestra
Percussion – Krishna Booker
Trombone – Lasim Richards
Trumpet – Cameron Johnson
Vocals – Carlos Dafé
Written By – Bid, Carlos Dafé, Gabriel Moura
A4
Obi Do Woa (If Someone Loves You)
Alto Saxophone – Scott Mayo
Backing Vocals – Beatrice Lawluvi, Erinn Monique Horton, Henry Taylor (6), Mikaela Elson, Philip Andy Biney, Yeko Ladzekpo-Cole
Baritone Saxophone – Danny Janklow, Jerry «Jay Flat» Williams
Congas – Samson Olawale
Drums – Philip Andy Biney
Electric Bass – Emmanuel Ackon
Electric Guitar, Organ, Synthesizer, Percussion – Adrian Younge
Electric Piano – Henry Taylor
Flute – Katisse Buckingham
Lead Vocals – Ebo Taylor
Trombone – Erm Navarro
Trumpet – Tatiana Tate
Written By – Adrian Younge, Ali Shaheed Muhammad, Ebo Taylor, Henry Taylor (6)
Electric Bass, Electric Piano, Electric Sitar, Organ, Electric Guitar, Guitar, Synthesizer, Flute, Sopranino Saxophone, Alto Saxophone, Percussion – Adrian Younge
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